ЭКОНОМИКА

В.П.Буряк (Рязань), журналист, консультант ряда российских компаний

Рынок пластмасс в Южной Америке

Подъем южноамериканской экономики в 90-е годы, связанный с переходом большинства стран на рыночные рельсы и развитием интеграционных процессов, стимулировал глубокие изменения в региональной индустрии пластмасс, которые привлекли внимание к большому потенциалу рассматриваемого нами рынка не только ведущих ТНК, но и местных компаний. Результатом стал значительный приток инвестиций, в том числе в обновление парка машин и оборудования. Именно в этот период были введены в строй большинство мощностей по выпуску полимеров, почти во всех странах выросло их потребление как за счет использования собственных ресурсов, так и за счет импорта, резко увеличилось количество производителей изделий из пластмасс.

Естественно, что на начальном этапе развития индустрия пластмасс ориентирована в первую очередь на удовлетворение потребностей внутренних рынков; степень "открытости" (отношение объема экспорта к объему производства) невелика и составляет в среднем менее 5%.

На Южную Америку приходится до 6-7% мирового потребления полимеров, в том числе приблизительно 8% рынка полиэтилена (ПЭ) и 5% рынка поливинилхлорида (ПВХ). В регионе производятся все виды крупнотоннажных полимеров: полипропилен (ПП), ПЭ, включая ПЭ низкого и высокого давления (соответственно, ПНД и ПВД) и линейный ПЭ высокого давления (ЛПВД), полистирол (ПС), ПВХ, полиэтилентерефталат (ПЭТ). По установленным мощностям во всех секторах лидирует Бразилия. Однако, несмотря на рост мощностей, в первую очередь по полиолефинам, Южная Америка, по оценкам экспертов, в ближайшие годы останется чистым нетто-импортером как ПЭ, так и ПП. Спрос, стимулируемый, в частности, постоянно растущим сектором упаковки, опережает предложение. Рост спроса на ПЭ и ПП в среднем в регионе оценивается, соответственно, в 7% и 5%. Суммарные мощности по ПС и ПЭТ также явно недостаточны, и потребности региона будут покрываться импортом.

Как следствие, внешнеторговый баланс южноамериканских стран в торговле полимерами является отрицательным. Эта тенденция носит устойчивый характер и, скорее всего, сохранится, по крайней мере в течение ближайших пяти-десяти лет. Региональная индустрия пластмасс испытывает традиционный - и хронический - недостаток в полимерах специального назначения.

Одним из важнейших экспортеров полимеров являются США. В структуре американского экспорта в Южную Америку на первом месте идет ПЭ - 27%, далее ПЭТ - 21%, ПП и ПС - по 10%, ПВХ - 9% (1). Как правило, производители полимеров используют лицензионные технологии ведущих мировых продуцентов. Ряд фирм, как например, бразильский производитель ПЭ Polialden, экспортирующий, кстати, свою продукцию в США, Европу и Азию, используют собственные технологии. Но такие примеры единичны.

(Рисунок 1)

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПОЛИМЕРАМИ, млн долл., 2001 г.
Источники: ALADI, Sexec (Бразилия).

Широко представлены среди производителей полимеров ТНК. В Аргентине они контролируют производство ПЭ, ПВХ и ПЭТ; в Бразилии удерживают ведущие позиции в секторах ПС, ПЭТ и ПВХ; Dow Chemical является монопольным продуцентом ПС в Колумбии и ПЭ в Чили. В Венесуэле присутствие ТНК ограничивается участием в совместных предприятиях с государственной компанией Pequiven.

Во внешней торговле готовыми изделиями из пластмасс в большинстве стран региона также превалирует импорт.

Южноамериканские страны можно условно разделить на две группы. "Первый" эшелон, имеющий собственную нефтехимическую базу, развитое (в той или иной мере) производство и переработку полимеров. Это прежде всего Бразилия - лидер региональной индустрии пластмасс. За ней следуют Аргентина, Венесуэла, Колумбия и Чили. "Второй" эшелон - экономически менее развитые Перу, Эквадор, Уругвай, Боливия, Парагвай, в которых нефтехимия и, соответственно, производство полимеров либо отсутствует, либо находится в зачаточном состоянии, а сектор переработки характеризуется невысоким уровнем развития. В то же время все они (за исключением, может быть, Бразилии) развиваются в условиях ограниченного внутреннего рынка пластмасс, что заставляет производителей "экспортировать, чтобы существовать", т.е. проводить политику, особенно актуальную в периоды кризисов.

Каждой стране присущи свои характерные черты: Бразилия, в которой действуют крупнейшие региональные ФПГ, имеет наиболее развитую нефтехимию, диверсифицированный рынок полимеров и пластмасс, с 1999 г. бразильский реал стал "плавающим", что выгодно для местных экспортеров; Аргентина переживает затянувшийся финансовый кризис, отрицательно повлиявший на индустрию пластмасс в соседних странах - Бразилии, Уругвае, Чили, остаются неурегулированными проблемы взаимоотношений с Бразилией в рамках Меркосур. В Венесуэле производство полимеров сосредоточено в руках государственных компаний, рынок пластмасс ограничен, национальная валюта - боливар - фактически не девальвируется, растет инфляция. Колумбия обеспечена большинством крупнотоннажных полимеров - ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ, но также ощущает узость рынка пластмасс и настоятельную необходимость увеличения экспорта.

Несколько особняком среди государств "первого" эшелона стоит Чили, подтверждающая тезис, что наличие собственной сырьевой базы не всегда является необходимым условием успешного развития сектора переработки. В стране производится только ПВД (Petrodow - 45 тыс. т) и ПП (Petroquim - 100 тыс. т). В то же время Чили занимает первое место в регионе по уровню потребления пластмасс - 36 кг/чел. и второе после Мексики в Латинской Америке. Чилийская экономика, ранее других южноамериканских стран прошедшая этап либерализации и развивающаяся в условиях относительной политической и финансовой стабильности, является в значительной степени экспорториентированной. Это в свою очередь стимулирует сектор переработки пластмасс, темпы роста которого в последнее десятилетие составили в среднем 7% в год. Потребление полимеров в 1992-2001 гг., по нашим оценкам, увеличилось почти вдвое; импорт вырос с 240 тыс. т в 1994 г. до 398 тыс. т в 2001 г. Основная статья импорта - ПЭ, далее идут ПВХ и ПЭТ (2). Потребление ПП, являющееся в известной мере индикатором состояния сектора переработки, выросло в 1992-2001 гг. в три раза; среднегодовые темпы роста спроса на ПП составили в этот период 14%, что приблизительно в два раза выше средних цифр по региону. Низкая степень риска привлекает зарубежных инвесторов. Показательно, что в финансировании строительства Petroquim принял участие консорциум зарубежных банков во главе с американским Chase Manhattan Bank.

Во втором "эшелоне", по нашему мнению, лучшие перспективы имеет Перу. Среднегодовые темпы роста сектора переработки полимеров за последнее десятилетие составили 14%, что было связано с притоком инвестиций в 1996-2001 гг. для закупки машин и оборудования. К наиболее динамично развивающимся секторам относятся, в частности, производство пластмассовых труб из ПВХ и ПЭТ упаковки; хорошие перспективы имеют поставщики изделий для автомобильной промышленности. Однако мощности продуцентов полимеров невелики. Касаясь других стран региона, можно отметить следующее. Парагвай имеет маломощную и практически не развивающуюся индустрию пластмасс, аналогичная картина характерна и для Боливии. В Уругвае сектор пластмасс при отсутствии собственной сырьевой базы полностью базируется на импортном сырье (объем импорта - до 100 тыс. т). Объемы производства невелики, но более 20% продукции экспортируется. Есть определенные перспективы роста в таких секторах, как автомобильная промышленность, упаковка, электротехника.

Главной статьей импорта во всех странах "второго" эшелона является ПЭ, импортируемый из США, Бразилии, Венесуэлы, Южной Кореи. Обращает на себя внимание низкий уровень импорта и, соответственно, потребления ПП (за исключением Перу и Эквадора).

(Рисунок 2)
СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГОТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЛАСТМАСС, 2001 г.
Источники: ALADI, Sexec (Бразилия).

Становлению индустрии пластмасс и росту товарооборота во многом способствовало развитие региональных интеграционных процессов в рамках Андского сообщества и Меркосур, являющегося наиболее важным региональным рынком полимеров и пластмасс. При этом следует иметь в виду, что образование торговых зон с едиными импортными тарифами имеет не только плюсы, но и минусы. Хорошо известно, что бразильский экспорт сырьевых материалов и готовых изделий в страны Меркосур, прежде всего в Аргентину, значительно превышает импорт из стран блока. Кроме того, различный подход к привязке бразильского реала и аргентинского песо к доллару ставил долгое время бразильских экспортеров в привилегированное положение по сравнению с аргентинскими компаниями. Именно по этой причине, как считает ряд экспертов CEPAL, образование Меркосур не оправдало в полной мере возлагавшихся на него надежд.

Отношение государств региона к образованию Зоны свободной торговли Америки можно охарактеризовать как сдержанное. Они резонно опасаются, что сохранение в США различных антидемпинговых и нетарифных барьеров, направленных на защиту собственных производителей, не позволит южноамериканским компаниям пробиться на рынок Соединенных Штатов и превратит Южную Америку, как выразился президент Бразильской ассоциации индустрии пластмасс (ABIPLAST) М.Качум, "в улицу с односторонним движением", еще более увеличивая существующий дефицит в торговле полимерами и готовыми изделиями (3).

Больше возможностей для развития индустрии пластмасс страны Южной Америки видят в дальнейшем углублении процессов региональной интеграции, выработке общей тарифной политики (4).

БРАЗИЛИЯ

Бразилия - лидер южноамериканской индустрии пластмасс с хорошо развитой нефтехимической базой, емким рынком, далеко еще не реализовавшим свой потенциал, с высоким технологическим уровнем машинного парка и материально-технической поддержкой экспорта. На ее долю приходится более 60% регионального рынка полимеров, потребление которых с 1991 г. неуклонно увеличивается (исключая 2001 г., когда рост цен на нефть, аргентинский финансовый кризис, проблемы с электроснабжением предприятий и общее состояние экономики инициировали продолжительный спад). По данным Бразильской ассоциации химической промышленности (ABIQUIM), среднегодовые темпы роста потребления большинства полимеров в 1990-2000 гг. значительно опережали темпы роста ВНП - 2,5%, в том числе: ПП - 12,4%, ПНД - 11,1, ЛПВД - 21,3, ПВХ - 8,0%. Но наиболее стремительно рос бразильский рынок ПЭТ - 2 220% (5)!

Но даже при таких высоких темпах Бразилия продолжает отставать от развитых стран по уровню среднедушевого потребления полимеров. В 2000 г. потребление ПЭ в Бразилии составило 10 кг/чел, ПВХ - 5 кг/чел., ПП - 4 кг/чел. (для сравнения: США - соответственно 44 / 18 / 19; Западная Европа - 26 / 15 / 12) при суммарном потреблении пластмасс - 21,5 кг/чел. (в США - 155 кг/чел.).

По оценкам, сделанным в 2000 г., предполагалось, что при среднегодовых 8% темпах роста, потребление полимеров в 2008 г. составит 6,8 млн т. Однако спад в 2001 г. (- 1%) и незначительный рост в 2002 г. (+2,6%) свидетельствуют, что прогноз был слишком оптимистичным.

В стране производятся все крупнотоннажные полимеры. Рост потребления ПЭ составляет примерно 5% в год при установленных мощностях 2,2 млн т. От 15% до 20% потребностей внутреннего рынка удовлетворяется за счет импорта, причем одним из основным импортеров является компания Dow Quimica, базирующаяся в Аргентине (второй после Braskem крупнейший производитель ПЭ в Южной Америке - 770 тыс. т). Более чем вдвое выросло за последние десять лет производство ПП. Одним из мощных катализаторов роста стало бурное развитие автомобильной промышленности: стабилизация экономики и введение импортных тарифов на ввозимые автомобили способствовали притоку в этот сектор иностранного капитала. Другим фактором, стимулировавшим продуцентов ПП, явился рост производства пищевой упаковки. В общем объеме потребления полимеров для изготовления упаковки ПП стоит на первом месте, опережая ПЭТ и ПВД.

СТРУКТУРА БРАЗИЛЬСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРОВ, 2002 г., тыс. т (файл Полимеры)
Источники: Abiquim, Polyolefins Consulting.

Ведущие производители - Polibrasil, OPP Quimica, Ipiranga. Polibrasil - пионер бразильской и южноамериканской ПП индустрии. Компания, созданная в 1978 г. Shell и бразильской группой Suzano, располагает тремя производствами (штаты Сан-Пауло, Баиа, Рио-Гранде-де-Сул). В 2003 г. должно быть завершено строительство нового завода мощностью 300 тыс. т в Мауа, который заменит старое производство. Крупнейший продуцент ПП в стране, контролирующий до 50% рынка, - компания OPP Quimica, входящая в группу Odebrecht, которая приобрела OPP в 1992 г. в процессе приватизации государственной компании PPH. Мощности OPP, находящиеся в Триунфо (Рио-Гранде-де-Сул), составляют 550 тыс. т. Компания не только является крупным поставщиком полиолефинов на внутреннем рынке, но и основным экспортером ПП и ПЭ в Меркосур. Самый молодой продуцент ПП - Ipiranga, появившаяся на рынке в 1999 г. (мощности - 150 тыс. т). Кроме ПП Ipiranga также выпускает ПЭ, причем по ПНД она является ведущим поставщиком в Южной Америке.

Бразилия - крупнейший региональный потребитель ПВХ: на ее долю приходится около 70% рынка. Мощности растут, но импорт продолжает оставаться высоким. Большая доля ПВХ используется в секторах гражданского и промышленного строительства для производства труб, но наиболее быстро увеличивается спрос на полимер со стороны изготовителей оконных профилей и аналогичных изделий. Аналитики отрасли прогнозируют, что при благоприятном экономическом сценарии потребление ПВХ к 2010 г. удвоится. Второй после Trikem продуцент ПВХ в стране Solvay Indupa инвестирует свыше 20 млн долл. в расширение объемов выпуска как полимера ПВХ, так и мономера для его производства - винилхлорида.

В секторе ПС доминируют ТНК - лидеры мировой индустрии BASF и Dow Chemical, которая укрепила свои позиции после получения в 2000 г. полного контроля над компанией Estireno do Nordeste. Обе корпорации планируют дальнейшего наращивания мощностей. Третий продуцент ПС - компания Innova, контролируемая Petrobras, является единственным в Бразилии (и во всей Южной Америке) полностью интегрированным производителем ПС, располагая мощностями по выпуску стирола 250 тыс. т. К традиционным потребителям ПС в секторах упаковки и холодильной техники (в последнем к таким относится, например, Electolux) добавился быстро растущий сектор аудио- и видеотехники (дискеты для компьютеров, компакт-диски и др.). Растет использование вспенивающегося ПС, спрос на который стимулируют упаковка и строительный сектор (6).

Наиболее динамично развивается рынок ПЭТ, в структуре потребления которого доминирует сектор прохладительных газированных напитков - около 80% (среднемировая цифра - 45%). Но наиболее быстрыми темпами растет спрос на ПЭТ для упаковки минеральных напитков, на которые пока приходится только 10% рынка ПЭТ. Это связано в значительной мере с тем, что Бразилия является крупнейшим мировым резервом потребления минеральной воды (около 10% мирового рынка).

В то время, как на рынках развитых стран темпы потребления ПЭТ замедляются, в Бразилии с ее 175 млн населением и растущим потреблением безалкогольных напитков темпы роста ПЭТ характеризуются двузначными цифрами. Кроме того, в стране действуют ограничения на импорт ПЭТ бутылок и преформ, что стимулирует местную промышленность и соответственно производителей полимера.

Ведущий продуцент ПЭТ - Rhodia-Ster, принадлежащая итальянской компании Mossi & Ghisolfi, одному из крупнейших европейских производителей преформ для ПЭТ бутылок. К 2004 г. планируется увеличение существующих мощностей на 140 тыс. т за счет модернизации и расширения производства в Сан-Агустине (Пернамбуку).

Большинство производителей полимеров планируют наращивание мощ-ностей. На первом месте стоит проект компании Rio Polimeros стоимостью 900 млн долл., предусматривающий строительство крупного нефтехимического комплекса (сырье - этан) со сроком ввода в строй в 2004 г., на котором будет производиться 500 тыс. т этилена и 550 тыс. т ПЭ.

Процессы консолидации, происходящие в нефтехимической отрасли, ведут к сосредоточению контроля над крупнейшими нефтехимическими комплексами страны в Камасари (Баиа), Триунфо и Сан-Пауло в руках нескольких ведущих ФПГ. В конце 2001 г. Odebrecht (крупнейшая частная компания и ее партнер Mariani - один из пионеров национальной нефтехимической индустрии и инвесторов строительства нефтехимического комплекса в Камасари) купили за 320 млн долл. государственную холдинговую компанию Conepar и установили контроль над Copene - крупнейшим бразильским оператором крекинга нефти, базирующимся в Камасари. Вслед за этим Odebrecht и Mariani объединили свои активы в Камасари в рамках холдинговой компании Braskem, куда вошли, помимо Copene и OPP Quimica, также дочерние фирмы и совместные предприятия Odebrecht и Mariani: Trikem - продуцент ПВХ, Proppet - производитель ПЭТ, Polialden - компания, выпускающая ПЭ, Nitrocarbono - производитель сырьевых материалов - капролактама и диметилтерефталевой кислоты. Интересно, что до приобретения контрольного пакета Copene Mariani и отягощенная долгами Odebrecht дважды пытались продать свои доли в Copene, но не смогли найти покупателей, после чего резко изменили стратегию поведения и из продавцов превратились в покупателей.

Новый холдинг стал лидером бразильской и южноамериканской нефтехимической индустрии и входит в пятерку ведущих промышленных компаний страны. Его активы оцениваются примерно в 3,1 млрд долл. Braskem соперничает с Basell на рынке ПП, опережает Dow на рынке ПЭ и делит с Solvay рынок ПВХ. В отличие от действующих в регионе западных ТНК Braskem представлен практически во всех секторах рынка полимеров. Создание Braskem может существенно изменить характер как внутреннего, так и - со временем - регионального рынка полимеров.

Нефтехимия страны сильно запоздала с консолидацией производителей, точка отсчета которой, по мнению бразильских экспертов, должна была совпасть с процессами приватизации госпредприятий в начале 90-х годов. Формирование больших, вертикально интегрированных компаний должно способствовать появлению на сильно фрагментированном бразильском рынке потенциальных конкурентов ведущим ТНК. Бразильские аналитики подчеркивают желательность и необходимость существования в отрасли двух-трех крупных игроков. Они прогнозируют схожие процессы в отношении двух других установок крекинга - Copesul (Триунфо) и Petroquimica Uniao (Сан-Пауло) и обсуждают возможность объединения усилий Unipar, контролирующего производителя ПЭ Polietilenos Uniao и имеющего 37,5% акций Petroquimica Uniao, Suzano, производящего ПП в рамках Polibrasil, и нефтяного монополиста Petrobras. Впрочем, последний вариант пока является только гипотетическим предположением, хотя участие Petrobras, несомненно, повысило бы потенциал любого альянса.

Вероятность привлечения в нефтехимию крупных иностранных инвестиций оценивается очень осторожно. Причины - сильная зависимость бразильских производителей от поставок нефти и лицензионных технологий, необходимость модернизации производств, а также тот факт, что большинство компаний до сих пор действуют в рамках семейного бизнеса.

В структуре потребления полимеров продолжает превалировать упаковка; другими стимуляторами роста являются автомобилестроение (ПП и ПЭ), электротехника и электроника.

Состояние сектора переработки пластмасс трудно назвать хорошим. Основные проблемы фирм связаны с высокими налогами, снижающими их конкурентоспособность на внешних рынках, трудностью получения кредита на приемлемых условиях (особенно для небольших компаний), отсутствием должного внимания со стороны государства. Инвестиции, привлечение которых для бразильских компаний является проблемой, остаются на

(Рисунок 3)
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ, 2001 г.
Источник: www.plastico.com

В графу "пром. индустрия" включены также сектора автомобилестроения, электротехники и электроники; в графу "прочее" - предметы домашнего обихода, одноразовые изделия, обувь и др.

низком уровне, и рост объемов производства обусловлен в основном лучшим использованием существующих мощностей (7).

Страна имеет хронический дефицит в торговле изделиями из пластмасс с США и странами ЕС, который в последние годы, особенно после девальвации реала, постоянно растет. В 2001 г. суммарный торговый дефицит Бразилии в секторе пластмасс составил 370 млн долл., в 2008 г. прогнозируется на уровне 500 млн долл. Дефицит в торговле полимерами в 2001 г. исчислялся в 90 млн долл. Основная причина - низкая конкурентоспособность бразильских экспортеров на рынках развитых стран.

Главной проблемой, стоящей перед многими компаниями, работающими в сфере переработки пластмасс, является большая стоимость затрат на бизнес, в частности высокие налоги. Как иногда говорят сами бразильцы, "делать бизнес в Бразилии - достаточно дорогое удовольствие". Так как страна продолжает привлекать для развития своей экономики зарубежный капитал, озабоченность растущим внешнеторговым дефицитом усиливается. Как пишет известный бразильский экономист Л.Кутиньо, "вся бразильская бизнес- элита убеждена в том, что степень внешней уязвимости страны очень высока, и особенно уязвим обрабатывающий сектор" (8).

В то же время следует сказать, что предпринимаются определенные шаги для оздоровления ситуации. Под эгидой Государственного банка экономического и социального развития (BNDES) была создана некоммерческая организация Конкурентная стратегия в индустрии пластмасс (ECIP), одно из основных направлений которой - способствовать развитию малого и среднего бизнеса. В рамках фонда Verde Amadeo осуществляется финансовая поддержка предприятий, ставших на путь технологического перевооружения, идут поиски пути альтернативных вариантов кредитования небольших фирм. Основная цель - создать условия, при которых переработчики смогут сами экспортировать свою продукцию.

(Рисунок 4)
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПОЛИМЕРОВ, 2000 г.
Источник: www.plastico.com

В структуре экспорта полимеров (2002 г.) превалирует ПЭ - 47%, далее идут ПЭТ - 8,6%, ПС - 5,7%, ПВХ - 5,4%, ПП - 4,7% и др. Более 80% экспорта носит региональный характер. Аргентинский кризис заставил продуцентов полимеров искать выход на новые рынки (Европа, Африка, Ближний Восток). Несмотря на постоянный прирост объемов производства, Бразилия остается крупным импортером полимеров. В структуре экспорта готовых изделий из пластмасс лидируют листы, пленки, профили, на втором месте - упаковка, далее - трубы и фитинги; аналогичная структура характерна и для импорта. Основными импортерами являются страны ALADI - 28% (в том числе Чили до 50%), Меркосур - 24 (60% - Аргентина), США - 14, ЕС - 13%. В экспорте изделий из пластмасс на первых ролях ЕС (43%) и США (34%) (9).

Больной и до сих пор не решенной проблемой производителей полимеров является обеспечение исходным сырьем - нефтью. Два фактора - квотирование цен на нее в долларах и система тотального контроля в сфере реализации нефтепродуктов основного поставщика (государственной компании "Petrobras") осложняют положение производителей, вынуждая их повышать цены на продукцию, что, в свою очередь, осложняет экспорт полимеров в другие страны, за исключением Меркосур. В конечном итоге, по словам президента ABIPLAST М.Качума, такая политика "не обеспечивает фактического перехода к открытой экономике". После августа 2001 г. бразильские компании получили возможность импортировать нефть самостоятельно, но все равно господствующее положение Petrobras сохранилось.

АРГЕНТИНА

Становление аргентинской индустрии пластмасс началось в 90-е годы, когда приток иностранных инвестиций в сектора с высоким уровнем использования пластмасс, в первую очередь, в автомобилестроение и упаковку, инициировал стремительный рост их потребления. Свой вклад в рост спроса на пластмассы внесли сектора строительства, электротехники и электроники. Объем закупок машин и оборудования для переработки пластмасс в 1991-1998 гг. превысил 1 млрд долл.; значительные инвестиции были сделаны в технологию и инфраструктуру. По среднедушевому потреблению пластмасс (34 кг/чел.) Аргентина вышла на одно из первых мест в регионе.

Привлеченные политикой "открытых дверей" и приватизацией госпредприятий, проводимой правительством К.Менема, в нефтехимию пришли крупнейшие ТНК, контролирующие в настоящее время производство ПЭ, ПЭТ и ПВХ. Ни в одной южноамериканской стране ТНК не представлены в индустрии полимеров в такой степени, как в Аргентине. Монопольным продуцентом ПЭ является PBB Polisur, образованная Dow Chemical и испано-аргентинским концерном Repsol-YPF; в секторе ПП с 1992 г. действует Petroken (акционеры - Repsol-YPF и Basell ). В 1998 г. в стране обосновалась Eastman Argentina - дочерняя фирма американской компании Voridian, мирового лидера в производстве ПЭТ, а в секторе ПВХ, купив в 1996 г. контрольный пакет акций местной компании Indupa, заняла нишу Solvay Indupa, принадлежащая бельгийскому концерну Solvay. Аргентинский капитал в лице концерна Perez Companc контролировал только производство ПС и 30% рынка ПП, но после того, как в 2002 г. Perez Companc объявил о продаже контрольного пакета акций бразильской государственной нефтехимической компании Petrobras, процесс перехода сектора полимеров под контроль иностранных компаний можно считать практически завершенным.

МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРОВ, 2001 г. (файл Мощности)
Источник: Plastivida.

Быстрыми темпами (соответствуя мировыми тенденциями) росло в стране потребление ПП, который используется автомобильной промышленностью, сектором упаковки, производителями пленочной нити. Относительно высокий процент применения ПП для производства пленочной нити объясняется тем фактом, что Аргентина является крупным экспортером зерна, значительная часть которого упаковывается в ПП мешки, а также ростом использования минеральных удобрений и гербицидов. Ведущим продуцентом ПП является Petroken, располагающий заводом в Энсенаде и планирующий расширить мощности на 60 тыс. т в 2004 г.

Производство полимеров имеет хорошую сырьевую базу. Большие запасы природного газа позволили после реализации "Мега-проекта" осуществить транспортировку 1 млн м3 этана из газовых полей в провинции Неукен на нефтехимический комплекс в Баиа-Бланка и довести его мощности по этилену до 1 млн т. В 2000 г. вступил в строй завод компании Innova по выпуску стирола мощностью 180 тыс. т.

85% своей потребности в полимерах, которую можно оценить в 1,2 млн т, Аргентина удовлетворяет за счет внутренних ресурсов. Основные статьи импорта (2000 г., по статистике ВТО) - ПЭ, 244 млн долл., 13-е место в перечне 40 важнейших статей импорта; поликарбонаты/полиэфиры/полиацетали, 142 млн долл., 25-е место. После ввода в строй нового производства компании PBB Polisur мощностью свыше 400 тыс. т проблемы с обеспечением рынка ПЭ можно считать решенными.

Несмотря на трудности последних лет, Аргентина остается важным поставщиком полимеров в регионе. В структуре экспорта на первом месте - ПЭ, далее следуют ПП, ПВХ, ПЭТ и ПС. На долю сектора переработки пластмасс, насчитывающего около 2550 предприятий, приходится до 4,1% в объеме промышленного ВНП и около 1% в объеме национального ВНП. Среди переработчиков доминируют малые фирмы с числом занятых менее 10 человек (до 72%) и средние фирмы с числом занятых до 50 человек (приблизительно 23%). Наибольшее количество предприятий сконцентрировано в провинции Буэнос-Айрес, включая столичный мегаполис (до 63%) (10). Основные импортеры аргентинских товаров - страны Меркосур, на долю которых приходится более 60% экспорта (Бразилия - 35%, Уругвай - 21, Парагвай - 4%) и Чили - 16 %. Главные экспортеры изделий из пластмасс - Бразилия и США.

Финансовый кризис, обозначивший крах монетарных иллюзий, обусловил глубокий спад в экономике; резко снизилось потребление пластмасс в основных секторах, в том числе в автомобилестроении, упаковке пищевых и фармацевтических товаров, строительстве. Упал экспорт готовых изделий, основной статьей которого являлась упаковка. Доступ небольших компаний к финансовым ресурсам оказался перекрыт, что резко снижало их деловую активность; поставщики сырья перешли на поставки с оплатой в долларах и ужесточили их условия. Кризис лишний раз подчеркнул узость внутреннего рынка, гипертрофированную роль сектора упаковки, на которую приходилось до 60 % потребляемых в стране полимеров.

Неизбежными следствиями аргентинского кризиса явились спад в экономике и снижение спроса на пластмассы в соседних странах - Уругвае, Парагвае, Чили. Хотя и в меньшей мере, но также не избежала этого эффекта и Бразилия. Если учесть, что более 80% аргентинского экспорта приходится на Меркосур и Чили, то станет ясно, что производители оказались в сложном положении.

Аргентинская палата химической и нефтехимической промышленности CIQyP лоббирует принятие налоговых льгот для компаний, осуществляющих капитальные инвестиции, но вряд ли это будет реализовано, по крайней мере в ближайшее время, ввиду текущих экономических трудностей. Производства, вступившие в строй в Аргентине в последние годы, в частности комплекс в Баиа-Бланка, являются более затратными по сравнению с аналогичными бразильскими предприятиями, что приводит к увеличению себестоимости продукции.

ВЕНЕСУЭЛА

Большие запасы нефти создают хорошую базу для развития производства полимеров, по объемам потребления которых Венесуэла стоит на четвертом месте в регионе (после Бразилии, Аргентины и Колумбии).

В сфере производства полиолефинов и ПВХ доминирующее положение занимает компания Pequiven, в рамках которой государственная нефтехимическая компания Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA), входящая в десятку крупнейших мировых поставщиков нефти, сосредоточила производство полимеров и сырьевых материалов для их производства. Производитель ПП - Propilven, акционерами которой, наряду с Pequiven являются венесуэльские фирмы и японская компания Mitsui Petrochemical. В настоящее время мощности Propilven составляют 110 тыс. т. В секторе ПЭ ведущие позиции занимает компания Polinter с мощностями 395 тыс. т, образовавшаяся в 1999 г. после слияния ПЭ бизнеса Pequiven с тремя венесуэльскими продуцентами ПЭ, в каждом из которых Pequiven являлся крупнейшим акционером.

Другой продуцент ПЭ - Poliolefinas - 100 тыс. т. Мощности Pequiven по ПВХ, возросшие в 1999 г. почти в четыре раза, составляют 185 тыс. т. В секторе ПС действует частная компания Estizulia (мощности - 45 тыс. т); ПЭТ выпускает Petpak, образованная бразильской Rhodia-Ster и венесуэльской Mantex. Объемы производства - 20 тыс. т/год - явно недостаточны для удовлетворения потребностей растущего рынка упаковки напитков, и значительные объемы ПЭТ импортируются (один из основных экспортеров - Rhodia-Ster).

(Рисунок 5)
СТРУКТУРА ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО РЫНКА ПЛАСТМАСС, 1999 г.
Источник: AVIPLA.

В стране не производятся многие специальные полимеры (АБС, поликарбонаты и др.), для выпуска которых требуются значительные инвестиции при небольших объемах спроса. Объем импорта полимеров в 1995-1998 гг. находился на уровне 170-180 тыс. т и еще более снизился в последние годы в связи со спадом производства и финансовыми проблемами.

В рамках стратегического партнерства с иностранными фирмами Pequiven предполагает реализовать ряд проектов. Один из них - Olefins I стоимостью 2,6 млрд долл., инициированный Pequiven еще в 1998 г. и получивший одобрение министерства энергетики в 2002 г., предусматривает создание совместно с Exxon Mobil самого крупного в Южной Америке нефтехимического комплекса по выпуску 1 млн т этилена и 760 тыс. т ПЭ. Наиболее реальный срок ввода мощностей в строй - 2006 г. Подписан протокол о намерениях с Chevron Phillips Chemical, предметом которого является строительство производства по выпуску стирола мощностью 500 тыс. т (11).

Привлечению иностранных инвестиций могла бы способствовать приватизация Pequiven. Конституция страны допускает приватизацию дочерних предприятий государственной PDVSA, в том числе и Pequiven. Пока Pequiven хочет сделать свои акции более привлекательными для иностранных инвесторов и лоббирует пересмотр закона, который ограничивает 49% размер частных инвестиций в государственные компании. Дополнительную роль в привлечении частных инвестиций должно сыграть то обстоятельство, что государство гарантирует частным инвесторам возврат вложенных средств в течение десяти лет и свободную репатриацию капиталов и прибылей.

(Рисунок 6)
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНЫХ ПОЛИМЕРОВ, 1999 г.
Источник: AVIPLA.

Венесуэльская индустрия полимеров, в отличие, например, от Бразилии и Аргентины, является более экспорториентированной (если рассматривать крупнотоннажные полимеры). Главные причины - ограниченность и слабость внутреннего рынка, низкие темпы роста потребления. Хотя последние данные об уровне потребления полимеров приводятся Венесуэльской ассоциацией индустрии пластмасс (AVIPLA) только по состоянию на 1999 г., по косвенным данным можно сделать вывод о том, что уровень предкризисного 1998 г. еще не достигнут.

Сектор переработки полимеров развивается в сложных условиях. В 90-е годы была проведена модернизация машинного парка, выросли объемы производства. В то же время страна имеет большой и постоянно растущий внешнеторговый дефицит в торговле изделиями из пластмасс (160 млн долл. в 1999 г.); за последние десять лет количество фирм, занятых переработкой полимеров, сократилось почти на четверть.

Конечно, свой вклад в этот процесс внесло слияние и укрупнение фирм, но главная причина заключается не в этом, а в невозможности мелких и средних компаний выжить в существующих экономических условиях. Имея хорошо развитую нефтехимию, Венесуэла стоит на одном из последних мест в регионе по числу предприятий, занятых в сфере переработки пластмасс (позади только явные аутсайдеры - Уругвай, Боливия, Парагвай) (12).

В структуре рынка пластмасс, так же, как и в других странах региона, превалирует упаковка; обращает на себя внимание низкий процент потребления пластмасс в промышленном секторе.

КОЛУМБИЯ

Страна имеет диверсифицированную структуру производства большинства крупнотоннажных полимеров - ПП, ПС, ПВХ, ПЭТ. В секторе ПВХ действует один из пионеров колумбийской нефтехимии и один из крупнейших продуцентов ПВХ в Южной Америке - компания PETCO с мощностями 326 тыс.т. 40% продукции реализуется на внутреннем рынке, где PETCO является практически монополистом, контролируя 90% рынка, 60% - экспортируется, причем большая доля экспорта (около 70%) направляется в страны Андского сообщества, где доля PETCO достигает 50%. Продуцентом бутылочного ПЭТ гранулята, производство которого стартовало в стране в 1988 г., является компания Enka de Colombia. Объем продаж составляет 40-45 тыс. т в год и делится примерно поровну между экспортными рынками и внутренним, удовлетворяя быстро растущие потребности сектора упаковки газированных напитков, минеральной воды, растительного масла и др. Динамично растущий рынок упаковки стимулирует увеличение спроса на ПП, который производится компанией Propilco - дочерним предприятием PETCO. Мощности Propilco в Картахене после ввода в строй в 2001 г. второго производства достигли 320 тыс. т, что позволило значительно расширить экспортные операции, в первую очередь в странах Андского сообщества. ПС производит одна из дочерних компаний Dow Chemical, мощности которой в Картахене составляют 70 тыс. т. "Узким местом" остается производство ПЭ, которое не может в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка. Значительные объемы полимера (свыше 100 тыс. т в год) импортируются. ПЭ доминирует в структуре импорта (67%), опережая ПВХ (44%) и ПП (29%).

Объем производства полимеров в 2000 г. составил 671 тыс. т., потребление, по нашим оценкам, - до 550 тыс. т. В структуре потребления преобладают полиолефины - ПЭ и ПП - более 60% (13). Большинство звеньев индустрии полимеров интегрировано: страна в достаточной мере обеспечена сырьем для производства ПП, ПВХ, ПЭТ. В то же время мощности по этилену (исходному компоненту для получения ПЭ) недостаточны. Но есть надежда, что эта проблема будет решена к 2005 г. К этому времени планируется закончить расширение нефтехимического комплекса в Картахене, которое позволит увеличить производство пропилена до 300 тыс. т, а также стирола и винилхлорида.

Сектор переработки пластмасс в 1990-1998 гг. характеризовался устойчивыми темпами развития. Если в 1990 г. его доля в общем объеме перерабатывающей промышленности составляла всего 3,0%, то в 2000 г. - уже 4,3%. В этот период на стабильном уровне (30-35 млн долл. в год) находились закупки импортного оборудования. Большинство предприятий перерабатывающего сектора базируется в районе Боготы и в департаменте Антиокия. Примерно 66% валового объема производства сектора падает на долю малого и среднего бизнеса.

При анализе структуры производимых изделий обращает на себя внимание высокая доля упаковки, на которую приходится до половины потребляемых в стране полимеров (с учетом использования для целей упаковки пленок, ламинатов, пенопластов), и низкий процент использования пластмасс для промышленных целей - в электротехнике, строительстве, автомобилестроении и др. Последнее обстоятельство характерно, впрочем, не только для Колумбии, но и для большинства других стран региона.

Уязвимое место сектора переработки пластмасс - узость внутреннего рынка. По этой причине как переработчики пластмасс, так и производители полимеров все более ориентируются на увеличение объемов экспорта. Основные экспортные рынки готовых изделий - страны Андского сообщества (54%), НАФТА (Мексика и США, 16%). Объем экспорта в 2001 г. составил 184 млн долл., основные товары - пленки, листы - 50%, упаковка - 25%. Импорт готовых изделий продолжает превышать экспорт (198 млн долл. в 2001 г.), хотя отрицательное внешнеторговое сальдо в последние годы имеет тенденцию к сокращению (14). Структура импорта аналогична структуре экспорта, главный поставщик изделий из пластмасс на колумбийском рынке - США.

(Рисунок 7)
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ, 1999 г.
Источник: Аcoplasticos.

Андский рынок является наиболее важным и для продуцентов полимеров. В числе главных статей экспорта - ПВХ и ПП.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС, 1999 г. (файл Структура)
Источник: Acoplasticos.

Южноамериканский рынок пластмасс имеет большой потенциал, подтверждением чего является тот факт, что спрос стабильно опережает предложение. На ближайшие три - пять лет прогнозируются достаточно высокие темпы роста потребления. В то же время индустрия пластмасс (хотя, бесспорно, она не будет стоять на месте) в кратко- и среднесрочной перспективе останется ограниченной преимущественно региональными рамками. Хронические трудности, отмеченные выше, и, в первую очередь, узость внутренних рынков и слабость большинства фирм, не могут быть быстро преодолены. Для повышения конкурентоспособности на внешних рынках переработчикам пластмасс необходимо осуществить модернизацию производств, повысить квалификацию персонала, получить доступ к источникам кредитования. Все это требует притока инвестиций, которого можно ожидать только в условиях политической и финансовой стабильности.

(Рисунок 8)
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПОЛИМЕРОВ, 2001 г.
Источник: Acoplasticos.

В лучшем положении находятся производители полимеров. В первую очередь, это компании, контролируемые ведущими химическими ТНК. Они имеют большую свободу маневра как на региональном уровне, так и на экспортных направлениях.

Таким образом, одной из важнейших задач, решение которой будет способствовать развитию индустрии пластмасс, повышению ее потенциала и "выживаемости" в кризисные периоды, является дальнейшее углубление региональной интеграции при сбалансированном подходе к проблеме экспортно-импортных тарифов с учетом особенностей каждой страны.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 D.A.A s h e. La industria plastica en America Latina: repaso y proyeccion para el ano 2002. La conferencia tecnica annual para la industria del plastico, 2002.
2 www.asipla.org
3 www.plasticsnews.com, Country Aims to Shed Trade Deficit, 2001.
4 www.acoplasticos.com, Colombia no es un pais paralizado, 2001.
5 www.abiquim.org.br
6 www.plasticoonline.com.br, Polistireno. maior oferta muda a cada do setor, 2002.
7 XVIII Encontro nacional do plastico. Jornal de plasticos, dezembro de 2001.
8 www.plasticsnews.com, Coutinho: Global Winds, Politics Shape Brasil, 2001.
9 www.plastico.com, El plastico en Brasil: el consumo muestra un crecimiento constante, agosto 2002.
10 www.plastico.com, La industria del plastico en Argentina: enfrentando la crisis, agosto 2002.
11 www.pequiven.com
12 www.avipla.org
13 www.acoplasticos.com
14 www.plastico.com, Colombia: el sector plastico en pos del crecimiento, 2002.